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智通财经APP获悉，国盛证券发布研报称，随着公司高速光模块逐步放量、战略卡位NPO/CPO赛道，叠加产能爬坡释放规模效应与硅光产品占比提升，海光芯正(01191)的收入增长与毛利率改善有望形成共振。该行预计公司2026-2028年收入约21.0/101.7/149.1亿元，归母净利润约-0.3/8.6/16.0亿元。基于20x 2027e P/E，该行给予海光芯正220港元目标价，首次覆盖给予"买入"评级。
国盛证券主要观点如下：
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